Фінансовий експерт

Фінансовий експерт відповідає за надання клієнтам пропозицій щодо фінансових продуктів. Він займається дослідженнями фінансового ринку та конкурентного середовища з метою розробки пропозицій щодо фінансових продуктів з урахуванням профілю, можливостей та потреб клієнта;

Експерт у фінансових питаннях реалізує розроблені бізнес-плани з метою досягнення запланованого рівня продажів фінансових продуктів та послуг.

Професійні обов’язки

• активне залучення нових клієнтів та надання професійного обслуговування у сфері таких фінансових продуктів: обслуговування рахунків, позик, депозитів, інвестиційних фондів, облігацій, акцій, страхування тощо;
• встановлення та побудова довгострокових взаємин з клієнтами з метою реалізації встановлених планів продажу фінансових продуктів та послуг;
• аналіз фінансових можливостей і потреб клієнтів для підвищення якості та збільшення продажів пропонованих фінансових послуг та продуктів;
• виконання замовлень клієнтів у питаннях здійснення готівкових та безготівкових операцій;
• підтримка віддалених каналів розподілу фінансових продуктів, застосування в роботі сучасних ІТ-технологій, комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення;
• надання консультаційних послуг у сфері пропонованих фінансових послуг;
• підготовка звітів та фінансових аналізів щодо запропонованих фінансових продуктів та послуг;
• налагодження співпраці з діловими партнерами, наприклад, з розробниками, брокерами, агенціями з нерухомості, банками, страховими установами, інформаційними агенціями тощо;
• формування позитивного іміджу компанії та активна участь у маркетингових заходах та акціях;
• проведення фінансової експертної діяльності з дотриманням етичних норм та принципів захисту особистих даних клієнтів і збереження професійної таємниці;
• організація робочого місця відповідно до принципів охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.
• виконання професійних завдань відповідно до прийнятих процедур та стандартів якості роботи, підготовка необхідної документації у сфері фінансових послуг.

Додаткові професійні завдання

• участь у розробці коротко- і довгострокових фінансових планів компанії;
• надання консультацій у фінансових питаннях за допомогою телефонного, відео- чи інших сучасних засобів зв’язку.

Особа, яка здійснює діяльність фінансового експерта, повинна мати економічну чи фінансову освіту. Роботодавці, які користуються послугами фінансових експертів, зазвичай віддають перевагу людям із вищою освітою. Посвідчення водія не є необхідним при працевлаштуванні на дану посаду, але це може значно полегшити роботу.

Деякі фінансові установи вимагають надання довідки про відсутність судимості за економічні злочини.

За матеріалами: Освіта.ua
Дата публікації: 21.06.2020