Фінансовий брокер

Фінансовий брокер пропонує потенційним клієнтам продукти та послуги різних фінансових установ.

Метою роботи фінансового посередника є пошук та пропозиція клієнтам кращих фінансових продуктів з числа пропозицій, доступних на ринку фінансових послуг. Він проводить дослідження фінансових потреб та можливостей клієнтів, аналізує тенденції ринку та інформує потенційних клієнтів про умови та перспективи фінансових ринків.

Фінансовий брокер працює в інтересах свого клієнта, його діяльність направлена на збільшення та безпеку активів клієнтів. Він консультує та бере участь у переговорах щодо умов фінансових угод між клієнтом і фінансовою установою, розміщення акцій та облігацій на фінансовому ринку.

На основі збору інформації про розвиток фінансового ринку та її аналізу фінансовий брокер вказує клієнтові на можливості укладення договору на вигідних умовах, контактує з обома сторонами угоди.

Фінансовий посередник реєструє та передає сторонам фінансової угоди доручення, заяви та інші фінансові документи, пов'язані з транзакцією при його посередництві. Він створює базу даних пропозицій фінансових продуктів та послуг на основі підписаних угод про співпрацю з багатьма фінансовими установами.

Професійні обов’язки

• укладення договорів про співпрацю з фінансовими установами;
• налагодження співпраці з існуючими клієнтами, залучення до співробітництва нових клієнтів шляхом рекламування власних послуг;
• вивчення та аналіз фінансових потреб і можливостей клієнта;
• пошук і пропозиція найкращих фінансових продуктів для клієнта з урахуванням його фінансових запитів та потенціалу;
• реєстрація замовлень, заяв та інших фінансових документів, пов'язаних з транзакціями, та передача їх виконавцю;
• проведення фінансової посередницької діяльності з дотриманням етичних норм та принципів захисту особистих даних клієнтів і збереження професійної таємниці;
• організація робочого місця відповідно до принципів охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.

Особа, яка здійснює діяльність за професією фінансового брокера, повинна мати економічну чи фінансову освіту. Роботодавці, які використовують фінансових посередників, зазвичай віддають перевагу людям із вищою освітою. Посвідчення водія не є необхідним при працевлаштуванні на дану посаду, але це може значно полегшити роботу. Деякі фінансові установи вимагають надання довідки про відсутність судимості.

За матеріалами: Освіта.ua
Дата публікації: 21.06.2020