Інвестиційний радник

Інвестиційний радник у рамках платних послуг брокерського дому, фондового ринку надає інформацію про торгівлю цінними паперами за певну винагороду та керує пакетом цінних паперів від імені когось іншого.

Професійні обов’язки

• надання платної інформації про ринок цінних паперів, необхідний клієнту для прийняття інвестиційних рішень;
• надання клієнту точних звітів про операції, здійснені з цінними паперами та від його імені;
• підготовка інвестиційних рекомендацій для клієнтів;
• проведення фінансового аналізу ринку цінних паперів;
• управління чужим пакетом цінних паперів за попередньою домовленістю, тобто прийняття та реалізація інвестиційних рішень від імені клієнта, управління коштами та цінними паперами, що зберігаються на рахунках клієнта;
• консультації щодо торгівлі цінними паперами, тобто надання письмових або усних рекомендацій щодо купівлі, продажу цінних паперів або утримання від укладення інвестиційних угод.

За матеріалами: Освіта.ua
Дата публікації: 20.03.2020